안녕하세요~! Hyun Gil입니다.
6월은 공모주의 달이 되었네요. 정말 청약하느라 여러 증권 어플을 들어가며 입출금하고 청약한다고 바쁘네요. 하지만 잠깐의 관심으로 가질수 있는 소소한 수익을 얻어 용돈벌이 하는 것이 좋은 것 같습니다. 본 포스팅에서알아볼 IPO 기업은 '에이치브이엠'입니다.
첨단금속 제조기업으로, 우주 항공 관련주로 엮일 수 있겠네요. 우주 분야 첨단금속 공급량 증가에 따른 잠재력을 보유한 기업으로 소개되었습니다.
- 에이치브이엠 -
| 청약 일정 및 공모 정보 |
| 일 정 | 기관수요예측일 | 06 / 11(화) ~ 06 / 17(월) |
| 청약일 | 06 / 19(수) ~ 06 / 20(목) | |
| 납입일 / 환불일 | 06 / 24(월) | |
| 상장일 | 06 / 28(금) | |
| 공모 정보 | 희망공모가액 | 11.000 원 ~ 14,200 원 |
| 확정공모가 | 18,000 원 | |
| 주간사(수수료) | NH투자증권 (나무멤버스 무료, 일반 2,000원) | |
| 총공모주식수 | 2,400,000 주 | |
| 예상 시가총액 | 약 2,145 억 | |
| 유통가능주식수, 금액 (비율) | 3,818,178 주, 687 억 (32.04%) | |
| 증거금 | 최소 청약시 증거금 | 최소 청약 10주 (90,000원) |
| 환매청구권 | 無 | - |
| 의무보유확약 | 6.68 % | |
| 기업 정보 |
에이치브이엠(HVM)은 첨단 금속 제조업체로서, 고순도 금속, 스퍼터링 타겟(Sputtering target), 니켈계/티타늄계 특수 금속 및 기타 첨단 금속 제품을 생산하는 기업입니다. 높은 품질의 금속 제품을 제공하며 우주, 방산 등 특수 산업 분야에 쓰이는 첨단 금속 소재를 생산합니다.
에이치브이엠은 첨단금속제조에 필요한 고청정 진공용해를 연구하여 진공용해를 기반으로한 기술을 상용화하였습니다. 고청정 진공용해 기술을 기반으로 나로호의 연소기 소재 고강도 동합금을 상용화하여 공급하고있기도 합니다. 또한 이를 기반으로 제조한 첨단금속은 항공용 터빈엔진 블레이드와 반도체용 고순도 스터퍼링 타겟, 방위산업용 무기소재, 잠수함용 소재로서 공급하고 있습니다.
| 핵심 사업 부문 |
- 고순도 금속 제조 : 고순도 알루미늄, 구리, 실리콘 등의 금속을 생산하여 반도체, 전자, 에너지 산업에 공급합니다.
- 스퍼터링 타겟 : 반도체 박막 증착 공정에 사용되는 스퍼터링 타겟을 제조하며, 주요 고객은 디스플레이, 태양광, 반도체 산업에 위치합니다.(Ref. https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%8D%BC%ED%84%B0%EB%A7%81)
- 특수 금속 : 니켈(Ni) 및 티타늄(Ti) 기반의 특수 금속을 생산하여 항공우주, 의료기기, 에너지 산업 등에 제공하고 있습니다.
- 첨단 금속 : 첨단 기술이 요구되는 분야에 사용되는 맞춤형 금속 제품을 개발 및 공급합니다.
| 투자포인트 |
에이치브이엠의 매출액은 2021년 약 271억원, 2022년 약 355억원, 2023년 약 415억원이었으며 매출액 성장률은 2021년부터 2023년까지 9.2%, 30%, 16.8%로 양호한 모습을 보여주고 있습니다. 영업이익은, 2021년 약 33억원, 2022년 약 12억원, 2023년 37억원을 기록하였습니다. 매출액 목표는 2026년까지 1058억원을 달성하는 것이라고 합니다.
고순도 소재는 우주, 항공, 방위, 반도체, 디스플레이, 에너지 산업에서 첨단 산업으로서의 성장에 따라 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 그에따라 공모자금을 활용하여 첨단금속 수요에 대응하기 위한 신규 공장 및 설비 증설을 계획하고 있습니다. 또한 글로벌 최고 기술수준에 부합하며 국산화 한 FMM(Fine Metal Mask) 소재 양산을 통해 디스플레이로의 포트폴리오 확장에도 나서고 있고 글로벌 첨단 금속 시장에서도 인프라 확장을 계획하고 있습니다.
첨단금속이 생산 자금이 많이 들고 시간이 많이 소비되는데 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있음과 성장 잠재력을 통해 투자 가치를 논할 수 있을 것 같습니다. 다만, 상장일 당일에 유통가능한 주식수가 32%로 다소 많은편이며 성장 잠재력을 내세운 것에 비해 의무보유확약률은 저조하다는 느낌이네요. 또한 2023년기준 부채비율이 180.44%로 동종업계 평균 68.27% 보다 3배 이상 높은 부채비율을 갖고있습니다. 재무적 안정성은 크다고 생각되지 않네요. 배정받게 된다면 상장일 당일에 매도하는 전략을 가져갈 것 같습니다.
| 주요 지표 (23년 12월31일 기준) |
공모가 : 18,000원
PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율) : -22.15
PBR(Price to Book Ratio, 주가순자산비율) : 4.42
EPS(Earnings Per Share, 주당순이익) : -641원
BPS(Book Value Per Share, 주당순자산가치) : 3,216원
| 재무 현황 |
| 의무보유 확약비율 |
| 주간사 배정물량 및 증거금 |
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